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Microsoft Copilot Studio tutorial

Créer un agent de qualification client Microsoft Copilot Studio pour les entreprises de services

Créez un agent qui qualifie les clients, collecte les détails du service, enregistre la demande et transmet les urgences à l’équipe.

Microsoft Copilot StudioGuided setup
Tutoriel interactif

Séquence de création

Définir les champs → créer le sujet → enregistrer les variables → appeler Power Automate → tester et publier

Labo de workflow interactif

Étape 1 / 5

Étape 1

Cartographier la conversation

Utilisez cette étape pour construire un parcours clair et exploitable dans Copilot Studio.

Point de contrôle

N’avancez pas tant que les données ne peuvent pas être stockées ou routées.

Exécuter l’étape

Contrôle visuel

Setup notes

Fields: name, contact, service type, location, urgency, preferred date, notes

Expected result

✓ Vérifié

Vérifiez que le résultat aide l’équipe sans alourdir le parcours client.

Instructions étape par étape

  1. 1

    Étape

    Cartographier la conversation

    Utilisez cette étape pour construire un parcours clair et exploitable dans Copilot Studio.

    Fields: name, contact, service type, location, urgency, preferred date, notes
  2. 2

    Étape

    Créer le sujet Copilot Studio

    Utilisez cette étape pour construire un parcours clair et exploitable dans Copilot Studio.

    Triggers: book a service, request quote, schedule repair, need help
  3. 3

    Étape

    Capturer les réponses en variables

    Utilisez cette étape pour construire un parcours clair et exploitable dans Copilot Studio.

    customerName, phoneOrEmail, serviceType, urgency, preferredTime
  4. 4

    Étape

    Envoyer vers Power Automate

    Utilisez cette étape pour construire un parcours clair et exploitable dans Copilot Studio.

    Lead record created and notification sent
  5. 5

    Étape

    Tester, publier et suivre

    Utilisez cette étape pour construire un parcours clair et exploitable dans Copilot Studio.

    Test passed, agent published, analytics enabled

Pourquoi c’est important

Les entreprises de services perdent des prospects quand les formulaires sont trop génériques ou quand les appels arrivent hors horaires. Un agent de qualification guide le visiteur, collecte des données cohérentes et transmet la demande à la bonne personne.

Dépannage

  • Si l’agent ne se déclenche pas, ajoutez des phrases client plus simples et testez à nouveau.
  • Si les variables sont vides, vérifiez que chaque question sauvegarde la réponse avec le nom exact utilisé par le flux.
  • Si le flux échoue, testez Power Automate séparément avec des données d’exemple.
  • Si les visiteurs abandonnent, réduisez les questions et gardez les détails optionnels pour plus tard.

FAQ

Faut-il une licence payante ?

Un essai peut suffire pour prototyper, mais la production nécessite généralement les licences Copilot Studio et Power Platform adaptées.

Puis-je stocker les données dans Dataverse ?

Oui. Power Automate peut créer des enregistrements de prospect ou de demande à partir des variables Copilot Studio.

L’agent peut-il prévenir mon équipe ?

Oui. Le flux peut envoyer un e-mail, un message Teams, une tâche CRM ou un enregistrement Dataverse.

Dois-je demander tous les détails ?

Non. Capturez ce qui suffit pour qualifier et répondre; les parcours longs augmentent l’abandon.

Peut-il transférer à un humain ?

Oui. Prévoyez des escalades pour urgences, réponses incomplètes ou prospects importants.

Comment tester avant lancement ?

Testez des conversations normales, urgentes et incomplètes, puis vérifiez le bon enregistrement ou la notification.

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